鲁卡本来就有舞蹈和武术的基础，经过几个月在拉斯维加斯的马戏密集训练，又在旧金山接受密集的舞蹈及歌剧训练，足足花了六个月的时间准备，终於拿到新作品“月光”的剧本，将来不仅要去巡回演出，还要拍成电影版，除了普遍级，还有重咸味的rEn版。
这些马戏和舞蹈的成员，每位的T格都很标准，不管是男是nV，大家都在正争奇斗YAn。从拉斯维加斯的马戏训练班开始，鲁卡在班上都是垫底，学期结束的验收，都让他倍感压力。然而，没人知道他是主角，包括舞蹈老师，直到有一天，导演将所有人集合在一起排演。
鲁卡又回到洛杉矶，在一个临时搭起的马戏团排演，当导演拿着剧本，对着名单，念出所有人的演出位子时，大家都吓了一大跳，很多人原本都不看好鲁卡，认为他最後会被踢掉。团T舞蹈的部分已练得差不多，只剩几场主角们的独舞和双人舞还卖着关子。
“月光”是一出关於苏格兰运动的历史故事，没有说话，只有唱歌跳舞和特技；背景是用电脑放映出来的，既快速又JiNg致。
鲁卡所饰演的主角安东尼是一位英格兰逃兵，躲在森林内一个被遗弃的建筑里面，只有在夜里敢出来。
安东尼很怕被抓回去处决，也怕遇到敌人，一直小心翼翼的，他要找到回家的路，和他的太太团聚，任何人他都不能轻易相信。
终於，安东尼遇到一位跟他一样是落单的军人，他在暗中观察，发现他是敌人苏格兰士兵。在一个出其不意的扭打，安东尼幸运地将他的敌人制服，并将他绑在栏杆上。安东尼对敌人的苏格兰裙很好奇，突然将他的群子掀开来看，发现里面什麽都没穿，还不小心发现了他的小PGU很X感。
天气很冷，在饥肠辘辘的月光之下，安东尼在池塘旁抓到一只栖息中的鸭子，他将鸭子烤了，正想好好地享受大餐，身旁那位被绑住的敌人用哀怜的眼神看着他，他不敢贸然将敌人松绑，只好拿一只鸭腿喂他吃，他吃得津津有味。
吃饱後，他们俩都觉得既疲惫又困，安东尼将他的敌人从栏杆解下，但双手和双脚继续绑着，让他可以在营火旁躺下来睡觉。安东尼找来一些木头，让火继续烧。但营火抵不住烈寒的空气，他们冷得发抖，安东尼忍不住慢慢靠近敌人的身T，最後终於紧紧靠着彼此，都睡着了。
隔天早上快到中午，苏格兰士兵从梦里醒来，发现安东尼从他背後抱着睡觉，苏格兰裙被掀起来，安东尼那YIngbaNban的老二还在他的PGUG0u间搓动着，他还没有很清醒，他已失眠很多天，他大声叫“别这样！”
他们被一阵吵杂声吓醒，一群持长矛的武士突然闯了进来，火爆地包围了他们，然後换安东尼被绑住，他的敌人自由了。那群军人原本要杀了安东尼，被那位一起吃鸭r0U的逃兵阻挡，他们决定将鲁卡绑在栏杆上，并将逃兵带走了。
过没多久，那位逃兵又跑回来，将鲁卡松绑，然後两人一起快速逃亡。他们找到另一处被遗弃的建筑，他们变成朋友，也得知彼此的名字，安东尼的新朋友叫布鲁斯。
这两位叛逃的军人终於回到安东尼的家乡，和布鲁斯阔别後，安东尼想要给他的太太惊喜，悄悄进去他们房间，没想到躺在他太太身边的，竟然是富有的邻居，抱着他的太太睡觉，身边还多了一个娃娃。安东尼没有惊醒他们，自己静悄悄的离开。
安东尼不知该往哪里走，只好去追赶才离开不久的布鲁斯。布鲁斯看到安东尼很兴奋，抱着他又亲又吻，月光下，只有他们两人。
布鲁斯突然告诉安东尼，他其实是苏格兰的王子，让苏格兰是他们祖先传给他的愿望，但他不知该如何达成。他们慢慢往北方前进，祖先的灵魂一直在天上飞着。
布鲁斯回到他的城堡，发现他的家人都被英格兰人杀害了，他一气之下奋勇杀敌，好像那些在天上飞的祖先灵魂给了他力量，让他独自一人将城堡内几百位英格兰士兵都杀了，只留下十几位投降的俘虏。
布鲁斯继承了王位，也封给安东尼男爵的职位，他下令这些俘虏脱掉英格兰士兵的战袍，将身T清洗乾净，换上苏格兰裙装，当他的贴身侍卫。苏格兰的笛声响起，大家一边喝起美味的苏格兰威士忌，一边打起手枪，并将JiNgYesHEj1N用h金做成的圣杯。
众目睽睽之下，安东尼一头栽入布鲁斯的裙子，用舌尖拼命T1aN着他那X感的P眼。布鲁斯下令安东尼脱下衣服，坐在他的王位上，他自己则往安东尼那只微微往上弯曲的大老二坐上去，两人的身T结合配合着音乐节奏，跳着美丽的舞。布鲁斯也将JiNgYesHEj1N了圣杯。最後，安东尼站起身，他那又y又X感的老二成了全场的焦点，他站在舞台中央，他那戴着很多条漂亮手链的手搓着他的老二，一位侍卫双手捧着圣杯，准备好让他将JiNgYesHEj1N去。
终於，安东尼S了，他SJiNg时那俊俏的脸和X感的身T，让大家钦赞不已。最後，新国王将圣杯举起，大家欢呼声不止，他一口气将圣杯里的JiNg华喝光了。
布鲁斯继位後，英格兰不再侵略，和苏格兰组成联邦，变成像亲家一样友善，安东尼成了两国G0u通的桥梁。
“苏格兰的月光”未演先轰动，媒T评论两极化，给负评者通常本身对同志文化就有偏见，这让同志们更团结，更想去看，最後让这部片叫好又叫座，也让苏格兰裙成了时尚的一GU大cHa0流。