时青州地面，多为诸侯封国，兵力十分匮乏，又无善战之人，这使得的刘备这条困龙，犹如龙入大泽，所到郡县，守军望风而降。
至八月中旬时，青州六郡国之地，除北海郡，东莱郡，城阳三郡外，其它的乐安国，齐国、济南三国，全被刘备占领。
自此刘备势力大增，拥有精兵数万，北海郡太守孔融，东莱太守李石，城阳郡太守王建，畏惧刘备势力，遂共同举荐其为青州刺史。
同时孔融三人，开始整顿军备，以防刘备借口，前来征伐。
刘备自是表面应承，暗地里也在积极备战，做好拿下整个青州的战略规划。
冀州邺城。
袁绍接纳田丰计策，借宴请冀州牧韩馥，河内太守王匡，上党太守张扬三人的机会，趁机夺取了三人兵权。
从而使其一家独大，转眼之间，他便拥有了当时，最富有的冀州土地，自领冀州牧一职，并且把渤海的政治机构，全部转移到了邺城。
这几个月下来，袁绍在谋士田丰、沮授、许攸、逢纪四人的协助下，冀州治下各郡，逐渐恢复声气，田野中地五谷，也是长势良好，一片丰收的景象。
南阳郡。
左将军领南阳太守袁术，因与刘表抢荆州地盘，接连混战，致使粮草稀缺，听闻袁绍新得冀州，遂派使者向袁绍借粮，袁绍向来与袁术不大合的来。因此当即否决了袁术的使者。
使者回到南阳后，袁术自是恼怒，随即派出一路暗使，前往幽州与公孙瓒联盟，表示愿意夹攻袁绍，瓜分冀州之地。
公孙瓒图谋冀州多时，得到袁术信后，自是大喜。当即回复使者，约好秋后粮食丰收时，两家共同出兵。
不料使者在回归南阳时，路过冀州被袁绍兵马抓获，并解来面见袁绍。
袁绍听闻袁术，竟然约外人来攻自己，自是大怒，当即扬言道：“吾先灭公孙。再扫平袁术逆子。”
随后，袁绍与众谋士商议，决定率先攻击公孙瓒，同时派出密使，约见刘表。约刘表力攻袁术，自此袁家兄弟翻脸，各自结盟对方的仇敌，互相攻伐。
并州上郡白土县境内。
夜色深沉。夜雨交加，天地一片苍茫。
“哒！哒！”夜幕之中，一骑飞奔而来。
“报！”探马来到营前，翻身下马，疾步闯进大帐。
马超沉声道：“讲！”
“少将军，长城内外方圆五十里内，没有敌兵踪迹。”探马恭敬地道。
“继续再探！”马超吩咐一声，探马领诺而去。
“少主。过了长城，就是五原郡内，也就是常说的河套地区，那里才是南匈奴部落，真正的栖息之地。”赵云待探马离去后，铺开地图，指着简易地地图说道。